历经千山万水，傅天麟与甄秋水带同铁剑，终寻得麟师叔丹心剑客。丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好允诺置身事外。麟被逍打下山崖，大难不死，得大觉神尼指点剑术，武功大进。
战败后的日本，真田（志村乔饰）是名喜欢喝酒的贫民社区医生，他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永（三船敏郎饰）由于手上受伤找他治疗，谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下，可松永不愿接受
江浩宇是一名高三学生。一次天气异变事件，让江浩宇获得了可以控制空气的超能力。接下来发生的事情更是疑点重重,超能力的来源，其他超能力者的出现，让真相面前遮着层层迷雾。
诗织梦想着能够在酿酒厂进行研修，选择了广岛县的酒窖作为自己的实习场"
